明末，昏君崇祯不断缺陷取苛捐杂税，加深人民的痛苦。农民高良敏因付不出捐税，父子俩都被抓入狱，儿媳张慧珠日夜织绢才将高父子赎回。刚到家，公差就来抽取新税，父子俩连夜去采药被老虎吃了，慧珠的独子宝琏又被抓去，年迈的婆婆被气身亡。索税公差仍向她要税，慧珠一人逃进深山荒野，自刎而死。

根据徐菊华原著改编。隋末年间，人民苦于赋役的苛暴，被迫起义，反抗隋朝残害虐杀的血腥统治。人民起义军的首领孟海公，率领起义军追击隋朝贵族雁荡山守将贺天龙于群山中的三贫口。敌人想躲避孟海公的追击，抄近路逃走。但此计被孟海公识破，他与义军将士们爬上险峻的山峰，准备夜袭敌人。在经过了一场激烈的夜战后，贺天龙