曹保山金榜得中，昭雪平反了苍娃冤案。正值举家欢度中秋节之际，已被削职为民的贪官钱世理贿赂了刑部马尚书，伪陈皇上，以莫须有的罪名将曹保山和张氏解京问成死罪。生死攸关之际，苦劝其母报案自首的苍娃，在都御史府告倒了马尚书和钱世理，解救兄嫂幸免一死。但苍娃却因“一张利口告倒两各朝廷命官”之罪，被判发配玉门关

员外曹林的续弦赵氏带着儿子苍娃来到曹家后，将曹林前妻之子曹宝山及其妻儿赶至下院，过着贫寒生活。适逢大比之年，曹宝山欲进京赴试，手中缺少盘缠，找其父求援。曹林私赠给他十两银子作路费，不料被赵氏发现，赵氏堵门夺银，并恶语中伤。曹宝山无奈，准备题诗卖画、沿街乞讨进京。路上遇见出门要帐回来的异母弟弟苍娃，苍

因忍受不了男友Moses（任贤齐）的平凡，阿Mi狠心与他分手，塞翁失马焉知祸福，Moses在老人院做义工时，与怪脾气老头蛤蚧王成为忘年之交，后者死后，给他留下巨额遗产。蛤蚧王的此举招致其律师Allen的不满，他在夜总会发泄时无意中将此事告诉了小姐Didi（张柏芝）。

1999年，山西汾阳县城，开朗雀跃的女孩沈涛（赵涛 饰）徘徊在矿工梁子（梁景东 饰）和煤矿老板张晋生（张译 饰）两端。一女二男的三角恋，无法维持长久的平衡。梁子和晋生的友情破裂。涛儿结婚的时节，有人选择远方。

张子行（吴肇轩 饰）是一个平凡的中学生，成长在一个破碎的家庭之中。张子行的母亲很早就离开了他，留下张子行和拾荒的父亲过着相依为命的生活。这么多年来，父亲一直没有忘记母亲，借着酒精的麻痹沉浸在对过往的回忆之中，日渐堕落。

柯山土司柯陆亚德（董志远 饰）据险称雄，独霸一方。歌手麦力生（李冰 饰）渴望自由，惨遭土司伤害。1950年，解放军准备解放柯山，柯陆亚德闻讯，全家乱作一团，特务罗家（赵树清 饰）找土司商议对策，以期东山再起。一晃八年过去了，土司阿侯（刘广义 饰）和卡洛（刘平人 饰）主动要求进行民主改革，只有柯陆亚德

长城脚下的城镇中，一个叫铁哥的讨债大哥，他嫌赚钱慢，于是和保安队长鬼哥一起图谋绑架富商，没想到在行动之前，铁哥就离奇地出事了。他有个小弟名叫耗子，心地善良，一心想金盆洗手，却阴差阳错地卷入了这桩谜案中，并且诡异的事情一件接着一件，耗子就像被困在一个谜团重重的“乌龙阵”中。怀孕九个月的铁嫂，鬼哥的妹妹

骠叔（董骠 饰）在电视台当新闻主播，一家五口都靠他糊口，生活拮据。妻子骠婶（沈殿霞 饰）十分热衷买六合彩，总期待着有中奖的一天。